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　　当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。 　　可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是不信任的目光。警员阿龙（黄秋生饰）只是默默地安慰他。 　　卧底时期的女友与自己分手，陌生人开始跟踪自己，海生觉得自己警员的生活远比卧底更加痛苦。他回想起卧底时候Dark哥与他的往事，不由得动容，而此时，海生卧底时的朋友找到海生，

卡门（玛鲁施卡•迪特马斯 Maruschka Detmers 饰）找到在医院住院的伯父戈达尔（让-吕克•戈达尔 Jean-Luc Godard 饰），借口和朋友拍摄电影向他要海边的别墅住。戈达尔状态怪诞，呆在医院里盼望着生病边写作，一边又渴望着能有拍片的机会，同意了卡门的要求。卡门在一场银行抢劫中结识了警察约瑟夫，两人搏斗后竟然互生好感相恋。卡门带约瑟夫来到了海边的别墅里。不久卡门对约瑟夫慢慢冷淡，约瑟夫却越来越离不开卡门，几次纠缠无果后他在卡门的一次抢

电影讲述了为了调查就会肆无忌惮的“老粗”检察官梁敏赫（赵震雄 饰）因自己负责调查的嫌疑人自杀而陷入困境，为了洗清罪名而揭露事件内幕的过程中，与巨大的金融腐败实体相遇后发生的故事。

为了逮捕涉及4万亿韩元、造成3万名受害者的稀世大骗子，诈骗犯（玄彬饰）和检察官展开较量的诈骗犯罪。玄彬将在片中饰演设下完美骗局的诈骗犯黄智成，是一位专挑诈骗犯行骗的天才诈骗犯；刘智泰在片中饰演劣性检察官朴熙洙，为抓住稀世大骗子而制定计划招揽黄智成，表面正义内里却是对权力有无尽欲望的人。

《晚秋》根据李满熙导演1966年的同名电影改编而成，影片以美国西雅图为背景，讲述两名男女在异国他乡的爱情故事。本在监狱服刑的安娜（汤唯 Wei Tang 饰）因母亲过世获得三天假期，七年来首次踏上归家之路，并于长途汽车上邂逅了勋（玄彬 Bin Hyeon 饰）。不够车钱的勋用手表做抵押借了安娜的钱，约定到西雅图再见。一个是弑夫假释的女犯，一个是专门“吃软饭”的情场骗子，两个互相隐瞒了身份的陌生人就这样在邂逅中渐生情愫，在短短三天内谈了一场浪漫恋爱。