杰克•拉莫塔（罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰）出身于纽约的布鲁克林区。自小便进行拳击训练的杰克很快就在拳击界崭露头角，他因在比赛中出拳迅猛，打击对手毫不留情，表现得就像一头公牛，被称为“愤怒的公牛”。
虽然杰克表现出色，但因为他为人耿直，不肯屈服于黑手党的安排，所以在当时他一直无缘于挑战拳王金腰带。在多次失意后，杰克终于向黑手党屈服，听从安排输掉了一场比赛。之后杰克如愿挑战了拳王并顺利加冕。
加冕后的杰克不仅没有体会到预想中的兴奋，反而看透了拳击界的种种黑幕，决意退出。
Lazzaro是一位内心单纯的年轻农民，Tancredi则是一位骄横的年轻贵族。他在Inviolata这座与世隔绝的小城内生活，这个城镇则由侯爵夫人Alfonsina de Luna所统治。年轻的农民和年轻的贵族相遇并成为好友。某天，Tancredi出于玩乐的目的，自导自演了绑架闹剧，并向Lazzaro求助。Lazzaro非常珍视这段真诚且快乐的友谊，他决定穿越时空，回到小城，以寻找Tancredi。
