1982年巴黎。探員法蘭克和沙治負責掃蕩巴黎的色情行業。為了滲透入黑手黨中， 他們接手經營紅燈區内的一間欠債累累的色情場所。而為了讓生意復甦，他們開始製作AV短片。殊不知，這次行動將帶他們走進萬劫不復之境地……

1997年，只有6岁儿童智商的智障男子李龙久（柳成龙 饰）和可爱的女儿艺胜（葛素媛 饰）相依为命，生活虽然简单清贫，却充满幸福。某天，执着为女儿买美少女战士书包的龙久意外卷入一起幼童诱拐奸杀案，而死者竟是警察局长的女儿。龙久懵懂无知，搞不清状况，昏头昏脑就被投入监狱。在7号牢房中，聚集着走私犯苏杨浩（吴达洙 饰）、诈骗犯崔春浩（朴元尚 饰）、通奸犯姜万范（金正泰 饰）、恐吓犯老徐（金基灿 饰）和抢劫犯申奉植（郑万植 饰）等五毒俱全的“社会渣滓”。龙久孩子

故事聚焦烦腻于无尽争吵的夫妻珍娅和鲍里斯，都寻找到了新伴侣，并渴望开启新的感情生活，这也意味着他们将放弃12岁的儿子阿廖沙。眼看二人无休止的谩骂与争斗，阿廖沙却悄然失踪……

叛逆青年奇秀(都暻秀 饰)在战俘营中被美国大兵的踢踏舞深深吸引，于是加入了名为“Swing Kids”的舞团。然而，只想在战俘营中尽情跳舞的小小梦想，却让这群不分南北阵营与国籍的舞者身陷危机......